tag:blogger.com,1999:blog-8733674984738491922.post700420793863875740..comments2024-03-28T18:10:31.169+01:00Comments on iNTELLiGENT iNVESTiEREN: Blue Cap trumpft mit Umsatz- und Ergebnisexplosion aufMichael C. Kissighttp://www.blogger.com/profile/04331918574001417025noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-8733674984738491922.post-18797994478103941282017-08-16T12:14:58.765+02:002017-08-16T12:14:58.765+02:00Ich halte Blue Cap bei 18 Euro weiterhin für kaufe...Ich halte Blue Cap bei 18 Euro weiterhin für kaufenswert, jedenfalls auf mittlere und lange Sicht. Der starke Kursanstieg der letzten Tage muss erst einmal verdaut werden, der Aktienkurs wird in nächster Zeit wohl erst einmal konsolidieren auf dem nun erhöhten Niveau. Ich hatte ja mehrfach darauf hingewiesen, dass ich dank des Verkaufs von Biolink einen Kurs von 20 Euro für angemessen halte. Nun waren die vorgelegten Halbjahreszahlen noch besser als erwartet, vor allem Neschen hat prächtig eingeschlagen, und es stehen zwei wesentliche Veränderungen an: die Verschmelzung von Planatol auf die Mutter Blue Cap und die Bündelung der Immobilien in einer eigenen Tochter. Beides wird sich in der Bilanz erheblich auswirken und zwar positiv. Die Kohle aus dem Biloink-Verkauf liegt in Planatol und durch die Verschmelzung kann Blue Cap darauf zugreifen. Weiter können wohl bestehende Verlustvorträge von Blue Cap genutzt werden. Und durch das Ausgliedern der Immobilien wird die Bilanz transparenter, denn der bisher optisch hohe Verschuldung standen die Buchwerte der Immobilien gegenüber, die aber teilweise deutlich unter den aktuellen Verkehrswerten liegen. Diese Diskrepanz wird künftig entfallen. Und darüber hinaus wird Blue Cap etwa die Hälfte des Biolink-Verkaufserlöses, also rund 20 Mio. Euro, zum Schuldenabbau nutzen. Bei einem angenommenen Kreditzins von 5% sprechen wir von rund 25 Cents je Aktie Ergebnisbeitrag (Finanzergebnis). Zusätzlich. Pro Jahr! Das EPS 2016 lag bei 29 Cents (auch wenn hierin eine größere Abschreibung auf Gämmerler und die Integrationskosten für Neschen enthalten waren). Aber die Relation zeigt, was alleine das verbesserte Finanzergebnis für Auswirkungen haben wird.<br /><br />Sollte Blue Cap noch ein oder zwei lukrative Zukäufe tätigen und/oder Gämmerler mit halbwegs vertretbarem Ergebnis verkaufen können, sollte der Kurs bis Ende 2018 Richtung 30 Euro unterwegs sein...Michael C. Kissighttps://www.blogger.com/profile/04331918574001417025noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8733674984738491922.post-503888242050379712017-08-15T10:20:16.404+02:002017-08-15T10:20:16.404+02:00Hallo Herr Kissig,
halten Sie die Aktie auch nach...Hallo Herr Kissig,<br /><br />halten Sie die Aktie auch nach dem Kursanstieg noch für kaufenswert?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8733674984738491922.post-13244950349227119622017-08-11T21:15:54.895+02:002017-08-11T21:15:54.895+02:00Blue Cap: Warburg verdoppelt Kursziel auf 26 Euro!...Blue Cap: Warburg verdoppelt Kursziel auf 26 Euro!<br /><br />Warburg hat nach Vorlage der vorläufigen Zahlen das Kursziel für Blue Cap auf 26 Euro erhöht. Bisher lag es bei 14,50 Euro. Der Verkauf von Biolink habe 41,7 Mio. Euro eingebracht, etwa 10 Euro je Aktie. Der Umsatz würde nun niedriger ausfallen, die Ergebnisse (Gewinne) aber wegen der hohen Ergebnisbeiträge der Neschen-Assets deutlich steigen - obwohl die Cashcow Biolink ja keine Ergebnisbeiträge mehr abliefert. Statt bisher 1,01 Euro EPS (Gewinn je Aktie) für 2018 sollen es nun 1,24 Euro werden. Und für 2019 sogar 1,34 Euro. Für 2017 dürfte wegen des Verkaufs ein EPS von 9,93 Euro anfallen.Michael C. Kissighttps://www.blogger.com/profile/04331918574001417025noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8733674984738491922.post-88145131442330377012017-08-08T10:12:37.109+02:002017-08-08T10:12:37.109+02:00Frühere Aussagen von Blue Cap zum Geschäftsverlauf...Frühere Aussagen von Blue Cap zum Geschäftsverlauf bei Neschen und Carl Schäfer, habe ich in meiner Blue Cap-Artikel bestimmt erwähnt. Konkretes dürfte es am Freitag auf der HV geben...Michael C. Kissighttps://www.blogger.com/profile/04331918574001417025noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8733674984738491922.post-88276115071186016632017-08-08T09:48:04.277+02:002017-08-08T09:48:04.277+02:00Woher hast du denn aktuelle Informationen zu Carl ...Woher hast du denn aktuelle Informationen zu Carl Schäfer und Neschen. Erwarte mir am Freitag in München auf der HV hierzu News.<br /><br />Im Übrigen, Danke für Dein enormes Engagement.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/13383476726548064414noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8733674984738491922.post-86506265463227135102017-08-08T09:44:40.038+02:002017-08-08T09:44:40.038+02:00"leider" erst seit April dabei nachdem i..."leider" erst seit April dabei nachdem ich hier das erste mal über die Aktie gestolpert bin. Top pick 2017 auch bei mir! Danke :)Stefannoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8733674984738491922.post-85768663907670921452017-08-08T09:20:56.215+02:002017-08-08T09:20:56.215+02:00Sehr schön und Danke. Bin auch seit einem Jahr dab...Sehr schön und Danke. Bin auch seit einem Jahr dabeiAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/13530368432125325086noreply@blogger.com