Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung...
Diese Werte in meinem Depot verzeichneten in der vergangenen Börsenwoche die stärksten Ausschläge:
📈 Almonty Industries + 9,2 %
📈 CHAPTERS GROUP +6,9 %
📈 Rheinmetall +6,3 %
📈 Mastercard +3,8 %
📈 KKR +3,6 %
📈 Costco +3,1 %
📈 MercadoLibre +2,8 %
📈 Blackstone 1,9 %
📉 Sea Limited -2,1 %
📉 Texas Pacific Land -12,4 %
Es war eine halbwegs versöhnliche Börsenwoche mit Erholungsversuchen nach dem Absturz zuvor. Ein US-Bundesgericht hat Trump die Ermächtigung abgesprochen, Strafzölle verhängen zu dürfen, sondern diese Befugnis beim Kongress verortet. Das sorgte für eine Erleichterungsrally - vorübergehend. Passend zum Chaos in den USA kassierte ein Berufungsgericht dieses Urteil jedoch wieder und Trumps Zollwirrwarr hatte wieder Bestand. Zum Ende der Woche hin drohte er der EU mit - erneut - mit erheblichen Zöllen und verkündete lautstark, China würde das getroffene Handelsabkommen massiv verletzten - und meinte, es würde nun nicht mehr "Mr. Nice Guy" spielen. Also alles wie immer, seit Don Trump wieder im Sattel sitzt: er rüpelt und pöbelt und agiert spontan auf alles und jeden, er droht und schlägt um sich. Nur Russland und Putin gegenüber lässt er sich weiter verkackeiern, weil er fürchtet, ansonsten keinen Deal mit Putin abschließen zu können. Trump hat also schon verloren, jeder weiß es, nur er selbst nicht. Aber die Welt leidet unter seinen Eskapaden, doch auch das ist ihm egal. Nun, die Börsen stumpfen jedenfalls zunehmend ab, weil es sich nicht lohnt, auf jede (w)irre Wendung zu reagieren. Angenehm ist dieses Lebens- und Börsenumfeld deswegen aber nicht...
Der Fear-and-Greed-Index ist von 64 auf 62 Punkte gesunken, signalisiert aber weiterhin "Gier".
Nun der Blick in mein Depot: Trumps Zollkeule hatte vor allem meine Alternativen Asset Manager hart getroffen, nun erfolgte eine - moderate - Erholung. Wie ich letzte Woche schon erwähnt hatte, erscheint mir KKR von allen Finanzinvestoren am breitesten aufgestellt zu sein und der (nicht mehr ganz neue) Ansatz einer "modernen Berkshire" gefällt mir außerordentlich gut. Ich habe hier also nochmals aufgestockt - zulasten meiner anderen Finanzinvestoren.
Nochmals deutlich abwärts ging es bei Texas Pacific Land, weil die OPEC sich an diesem Wochenende auf neue Fördermengen für den Juni einigen will und mit einer erneuten Ausweitung gerechnet wird geeinigt und die Fördermengen um weitere 411.000 Barrel in die Höhe geschraubt hat. Der Ölpreis ist dem entsprechend unter Druck und das belastet perspektivisch auch die Royalties bei Texas Pacific Land und Viper Energy.
Stark hat sich - erneut - die CHAPTERS GROUP entwickelt, zu der ich ja in der letzten Woche ausführlich Position bezogen habe. Zudem liefert mein Depotspitzenreiter Rheinmetall weiterhin eine starke Perfomance, denn ein Frieden in der Ukraine (und im Nahen Osten) ist nicht in Sicht, daher füllen sich die Orderbücher immer weiter.
Als letzter einer Depotwerte hat Costco seine Zahlen zum 1. Quartal vorgelegt und konnte - wenig überraschend - überzeugen.
Mein Vermögen hatte sich den ersten Wochen des Jahres 2025 nach den Rekordzuwächsen in 2024 zunächst um +8 % weiter sehr positiv entwickelt. Doch anschließend ging es durch das Börsenblutbad Anfang April auf -17 % abwärts - einen "Maximum Drawdown" von -25 % erlebt man auch nicht allzu oft (zum Glück!). Nach der mehrwöchigen Erholung lag ich Ende letzter Woche erstmals wieder im grünen Bereich, doch Trump schickte die Börsen und mein Depot nun wieder auf Talfahrt und nun gab es eine erneute Erholung. Nach einem Wochenplus von +3,0 % liegt mein 2025er Vermögenszuwachs nun bei +1,25 % (YTD).
Die von Trump bewusst lancierte Dollarschwäche hat US-Werte auf Euro-Basis fast 9 % gedrückt seit dem Jahresstart. Und da ich bewusst und weiterhin einen hohen Anteil an US-Werten im Depot halte, so um die 75 %, wirkt sich die Dollarschwäche natürlich entsprechend negativ aus - nicht nur in dieser Woche.
Insgesamt kann ich nach zwei Rekordjahren hintereinander mit einer annähernden Vermögensverdopplung mit der Entwicklung weiterhin sehr zufrieden sein. Und das bin ich...ツ
Auf welche Unternehmen und welche Schwerpunkte ich in meinem Depot setze, zeigt mein Investor-Update, das ich immer zu Ende eines Quartals veröffentliche - quasi mein persönliches 13F.
Meine langfristige durchschnittliche Zielrendite liegt bei +15 % pro Jahr und die ersten Börsenwochen des Jahres hatten mit +8 % schon mal gut darauf eingezahlt. So hätte es gerne weitergehen können, ging es aber - natürlich - nicht. Die Börse verläuft nicht linear und auch wenn sie auf lange Sicht rund 10 % pro Jahr zulegt, tut sie dies doch unter teilweise heftigen Schwankungen. Die sollte man aushalten und sich nicht aus seinen Qualitätsaktien spülen lassen. Auch wenn heftige Korrekturen emotional höchst stressig sind und der Weg zur Wunschrendite anschließend sehr viel länger ist.
Es bleibt spannend - wie eigentlich immer an der Börse. ツ
Disclaimer: Habe die meisten der genannten Werte auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.
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